Ce morceau charnière entre “Us And Them” et “Brain Damage” est manifestement construit à partir d'un jam. Structurellement très basique, construit sur un rythme à quatre temps standard et la ligne de basse de “Breathe” (littéralement, la même, car le morceau a été réalisé pendant que Roger Waters était en vacances), on y entend de l'impro aux claviers et à la guitare.

Les deux instruments délivrent un son très lourdement modifié par des effets divers et variés.